Joachim dallayrac, fameux chanteur, quitte definitivement la scene apres une soiree triomphale, pour consacrer sa vie a former une unique eleve, sophie, jeune fille a la voix admirable.
sa compagne, estelle, le suit, et l'apprentissage de sophie, que joachim veut parfait, commence.
il recueille bientot un jeune voyou a la voix prometteuse.
il decide de les laisser participer a un grand concours de chant organise par le prince scotti, mecene richissime, qui voue une haine farouche a joachim.
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